La vera storia di Rafael Padilla (Omar Sy), uno schiavo nato a Cuba nel 1868 e in seguito trasferitosi a Bilbao prima di divenire famoso al Cirque de Paris nel 1886 come clown, con il nome di Chocolat, in coppia con il bianco Footit. I due strinsero un sodalizio artistico che durò molti anni e li portò a diventare estremamente popolari nella Parigi della Belle Epoque.