L'U-612 e il suo equipaggio subiscono un colpo durissimo: la morte improvvisa di Willy. Nonostante gli animi già provati, una nave nemica spunta sui radar. Parallelamente, Gluck organizza una parata che si rivelerà esplosiva, mentre Simone porta avanti la sua personale investigazione su Frank e scopre che la sua vita sta per cambiare radicalmente.